Unsere Leistungen im Überblick

Unsere Leistungen im Überblick

Vermögensverwaltung und mehr

Individuelle Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Wertpapierportfolio professionell und unabhängig. Eine persönliche Vermögensberatung erhalten Sie von uns im Rahmen des gültigen Vermögensverwaltungsmandats selbstverständlich kostenlos. Das Wertpapierdepot wird bei der DAB Bank geführt.

Auch wenn Sie schon ein Depot bei Ihrer Bank haben, können Sie über uns ein zweites Depot bei der DAB eröffnen und sich so von unserer Vermögensverwaltung überzeugen.

Die Eröffnung des DAB-Depots setzt einen Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrages mit der ICFB voraus. Nach der Depoteröffnung kommen wir auf Sie zu, um mit Ihnen weitere Details zu besprechen und den o.g. Vertrag abzuschließen.

Standardisierte Vermögensverwaltung

Hier investieren Sie in die von uns bereits zusammengestellten Portfolios. Das geht einfach und schnell:

1. Passende Anlagestrategie finden
2. Kostenfrei registrieren
3. Daten erfassen, online legitimieren und investieren
4. Konto & Depot werden automatisch eröffnet
5. Volle Kontrolle unter „Mein Vermögen“

Bevor Sie starten, bitte folgende Anleitung lesen. Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Auch wenn Sie schon ein Depot bei Ihrer Bank haben, können Sie über uns ein zweites Depot bei der V-Bank eröffnen und sich so von unseren Anlagenstrategien überzeugen.

Vermögensverwaltung bei Ihrer Depotbank

Wenn Sie bereits ein Wertpapierdepot bei Ihrer Bank haben und dieses nicht übertragen bzw. ein weiteres Depot bei der DAB Bank oder V-Bank eröffnen möchten, dann können wir Ihr Wertpapierportfolio auch bei Ihrer Depotbank verwalten (sofern Ihre Bank das zulässt). Als Vermögensverwalter nehmen wir bei Ihrer Depotbank ausschließlich die Dispositionen vor, somit sind Verfügungen über Ihr Vermögen (mittels Überweisung auf ein anderes Konto) ausgeschlossen. Eine persönliche Vermögensberatung ist für Sie im Rahmen des gültigen Vermögensverwaltungsmandats kostenlos.

Nießbrauch-Depot

Die rechtzeitige Weiterreichung großer Wertpapierportfolios durch das Nießbrauch-Depot an die Erben bringt Vorteile sowohl für den Nießbrauchgeber als auch für den Nießbrauchnehmer. Ein Vermögen wird gezielt mit Schenkungssteuervorteilen vererbt, und gleichzeitig behält der Nießbrauchgeber zu Lebzeiten alle Nutzungsrechte für sich. Je früher gehandelt wird, umso höher ist der Steuerhebel. Über den Nießbrauch-Rechner unseres Partners V-Check lassen sich die Vorteile exakt berechnen.

Wertpapierdepot-Check

Mit dem ICFB Depot-Check stellen Sie Ihr jetziges Wertpapierportfolio auf den Prüfstand. Wir analysieren Ihr vorhandenes Wertpapierdepot und geben Ihnen Empfehlungen zur Optimierung Ihres Wertpapierportfolios. Der ICFB Wertpapierdepot-Check ist kostenlos. Sie gehen auch keine Verpflichtungen ein.

Risikoprofil-Check

Mit welchen finanziellen Risiken fühlen Sie sich wohl? Mit wenigen Klicks ermitteln Sie ganz einfach Ihr persönliches Risikoprofil. Damit korrespondiert ein geeignetes ICFB Portfoliomodell, mit dem Sie Ihre Anlageziele bestmöglich erreichen könnten.

Fondspolice-Beratung

Lebensversicherungen der klassischen Art laufen aus. Die Zukunft liegt in den Fondspolicen, als bessere Alternative für die langfristige steuerbegünstigte Altersvorsorge. Wir bieten Ihnen für Fondspolicen einen ganz besonderen Service. Erstens selektieren wir für Sie die am besten eingeschätzten Fondspolicen-Angebote. Und zweitens erhalten Sie jährlich kostenfrei für die von uns betreuten Policen eine Empfehlung, für eine mögliche Anpassung der bestehenden Fondsauswahl. Damit erhalten Sie eine Einschätzung als Update, ob Ihr Kapital noch optimal investiert ist. Zudem bieten wir Ihnen mit unserem Service regelmäßig die umfassende Beratung für Ihre Zukunftssicherung. Starten Sie heute noch mit der ICFB Beratung für Fondspolicen. 

Behindertentestament

Selbst wenn Eltern bis ins hohe Alter ihre behinderten, nicht geschäftsfähigen Kinder liebevoll im eigenen Familienkreis betreuen möchten, stellen sich diese Fragen: Wie kann eine rechtzeitige Vorsorge für das sorge- bzw. pflegebedürftige Kind aussehen? Wie kann eine gute Versorgung von behinderten, nicht geschäftsfähigen Kindern nach dem Tod der Eltern sichergestellt werden?

Wir zeigen, wie Eltern behinderter Kinder deren Lebensstandards durch ein spezielles Behindertentestament mit Dauervollstreckung frühzeitig sichern können. 

 

Kostenlose Beratung & Rückruf-Service

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+ 49-221-258798-0
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